存储器产品主要包括dram内存和flash闪存。从历史发展经验来看，存储器产业是一个周期波动的产业，同时也是一个高度垄断和高风险的产业。2016年12月底总投资240亿美元的长江存储国家存储器基地正式开工建设，同时福建晋华和合肥长芯等存储器项目也正在积极筹备和建设当中。在我国将发展存储器产业作为国家战略的大背景下，考虑到存储器产业本身的周期波动和不确定性，以及长期大投入、高风险特性，研究认为，尽快建立并完善行业定期监测分析和预警机制，无论从国家层面还是从产业层面，都是一件非常有意义的事情。
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存储器周期波动和行业垄断
存储器产业的周期波动，是由市场供需关系的失衡而造成的。从需求方面来看，存储器是电子产品中的主要组成部分，市场需求量巨大，2015年全球存储器销售额为772亿美元，占半导体产品23%的比重，同时其市场需求受宏观经济形势、主流电子产品、季节促销等因素影响较大。从供给方面来看，存储器是高度标准化的产品，而且在电子产品中成本占比较高，因而系统整机用户对存储器价格非常敏感、忠诚度较低，存储器企业必须不断通过采用更先进的生产工艺，并扩大生产规模来降低产品成本。一旦市场上出现供给大于需求的情况，将造成存储器产品平均价格的大幅下跌。极端情况下如2008年1gb容量的ddr2667mhz内存颗粒价格，曾从高点时的2.29美元下滑75%并跌至0.58美元，低于生产成本。而最近从2016年下半年开始，全球内存和闪存又由于缺货而价格大幅上涨。市场供需关系的周期性失衡，导致了存储器产业的周期性剧烈波动。
存储器产业的周期波动和高风险性，使得不少存储器生产企业在过程中逐渐被淘汰，产业集中度越来越高。目前在dram领域，三星、sk海力士、美光三家加起来的市场份额超过了90%，同时在产能规模方面三星达到了40万片/月，sk海力士30万片/月，美光33万片/月。在nandflash领域，三星、东芝/闪迪、美光/英特尔、sk海力士几乎瓜分了全部市场，同时产能规模方面东芝/闪迪达到了49万片/月，三星40万片/月，美光/英特尔27万片/月，sk海力士21万片/月。上述几家企业不但在市场份额上占据领先优势，同时还把持着核心专利技术。
虽然此前各大存储器企业在产能扩张和出货量上均有所克制，但随着我国存储器生产线建设的推进，这些企业也正在积极进入产能扩张模式。美光2015年扩建的fab10x产线已于2016年投产，英特尔升级改造的大连fab68产线和三星新建的fab17和fab18都将于2017年投入量产。另外东芝和sk海力士也都已宣布在2017年开工建设新的生产线。在下游电子产品市场需求没有明显改善的情况下，这给未来几年全球存储器产业的前景增加了新的不确定性，同时也给我国存储器及下游产业带来了新的挑战。 |
